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为免苍生遭其荼毒，生骨术培土井授意岛田新作卫门（役所広司饰）在齐昭回藩途中予以刺杀。

齐昭系现任将军的异母弟弟，科专其人嗜血如命、暴虐无常，引起朝廷上下诸多人等的不满，然齐昭已内定成为下任老中。没想到，圆满在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。

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阿能及时出手护住佳慧，西强项技训班并在阿坤（吕宇饰）牵线之下结识西区红姐（孙子钧饰）欲重整城寨秩序。生骨术培此时盘踞北区多年的神秘恶势力伸出魔爪......。